Как не потерять деньги на банкротстве контрагента: руководство по мониторингу рисков

Пять признаков, что контрагент скоро подаст на банкротство

Кризис в компании можно отследить минимум за 15 дней до фактического банкротства. Максимум — за два-три месяца. Перед процедурой компания проходит несколько этапов.

1. Рост исковой нагрузки в арбитражных судах
Один иск о взыскании еще ничего не значит. Но если это — серия однотипных денежных требований от разных кредиторов, то стоит пересмотреть условия работы с контрагентом.

2. Новые исполнительные производства
Юридически это уже не просто спор на бумаге: у взыскателя есть судебное решение, пристав вынес постановление, а у должника — пять дней на добровольную выплату. Не исполнил — плюс 7% исполнительского сбора.

Важно: банк данных ФССП открыт и позволяет подписаться на уведомления. Если у контрагента появляется сразу несколько производств от разных взыскателей — это значит, что у других компаний уже возникли проблемы с этим партнером.

3. Взыскание не дало результата
Когда производство оканчивается по статье 46 Закона об исполнительном производстве — это означает, что кто-то уже пытался взыскать долг, но не нашел ни денег, ни имущества.

4. Обращение взыскания на имущество
При обращении взыскания на определенные категории имущества должник обязан опубликовать сведения об этом в едином реестре. Это может быть признаком того, что дело вышло за рамки кассового разрыва и компания распродает активы под давлением.

5. Намерение подать заявление о банкротстве
Должник обязан опубликовать такое уведомление в Федресурсе не менее чем за 15 календарных дней до подачи заявления в суд. То же самое могут сделать кредиторы должника.

Важно: для бизнеса это — окно в две недели, чтобы остановить отгрузки, запрашивать оплаты и подавать заявление в Федресурс. Если компания получает этот сигнал в день публикации — у нее еще есть время среагировать. Если узнает постфактум — нет.

Как выстроить мониторинг контрагентов

Шаг 1. Определите периметр мониторинга

В список должны попасть не только новые партнеры, но и все ключевые лица, которые уже работают с вами:

• заемщики и контрагенты с отсрочкой;
• ключевые поставщики;
• поручители;
• крупные дебиторы;
• аффилированные с контрагентами компании.

Шаг 2. Соберите единую карточку контрагента

Для каждого укажите: 

• ИНН, ОГРН, наименование;
• роль лица в вашем портфеле;
• ответственный менеджер;
• сумма текущей экспозиции;
• допустимый сценарий реакции.

Шаг 3. Разделите события по контрагенту на два уровня

Шаг 4. Составьте план действий

Когда пришел красный сигнал — не нужно дискутировать. Порядок действий простой:

1. Остановить новые отгрузки без предоплаты.
2. Пересчитать текущую экспозицию.
3. Проверить стадию — вы еще можете действовать как обычный кредитор или уже нужно заходить в реестр?
4. Оценить, не пора ли менять обеспечение или стратегию взыскания.
5. Если опубликовано наблюдение — немедленно подаваться на включение в реестр кредиторов. Если банкротного дела пока нет, нужно ужесточить коммерческие условия. 

Шаг 5. Ведите журнал решений

В журнале должно быть видно: какой сигнал нашли, где, когда, кто принял решение и что именно изменилось — блокировка, пересмотр лимита, эскалация, иск, включение в реестр.

Верховный Суд прямо указывает: при оспаривании сделок в банкротстве имеет значение, знал ли контрагент о признаках неплатежеспособности. Публичные сигналы из реестров — это аргумент и в вашу пользу, и против вас, если вы их проигнорировали.

И вот здесь появляется главный вопрос: как все это отслеживать, чтобы ничего не пропустить? 

Почему ручной мониторинг перестал работать

На бумаге схема выглядит простой: проверять Федресурс, КАД, ФССП и реагировать на изменения. На практике это быстро превращается в ежедневный ручной мониторинг десятков источников.

Даже на средний портфель контрагентов это в среднем 4-5 часов в день. При этом сигнал все равно могут заметить слишком поздно. Юристы «Мосэнергосбыта» до автоматизации тратили в среднем по 6 часов в день на поиск информации по должникам. 

Поэтому компании постепенно переходят от ручной проверки к непрерывному мониторингу контрагентов.

Как компании автоматизируют мониторинг

Банки, страховые, факторинговые и коллекторские компании, которые ежедневно обрабатывают данные тысяч контрагентов, внедряют сервисы для мониторинга через API. Разберем, как это работает, на примере ПравоДанные.

API-решение ПравоДанные собирает данные из 50+ официальных источников, приводит их к машиночитаемому виду и возвращает во внутреннюю систему клиента в структурированном формате. Интегрируется с SAP, 1С и другими корпоративными сервисами.

Юрист получает сигнал и может сразу принимать решение: останавливать отгрузку, пересматривать лимит или готовиться к включению в реестр кредиторов.

«Мосэнергосбыт» после внедрения ПравоДанные перешел от реактивной работы к проактивной: уведомления о публикациях в Федресурсе стали приходить в день публикации. Юристы перестали тратить часы на ручной сбор, получили контроль над всеми контрагентами, а компания перестала терять миллионы из-за долгов клиентов.

О том, как выбрать API-сервис под свои задачи — читайте в статье.

Банкротство контрагента начинается за месяцы до реального долга

Проектируйте не разовую проверку, а непрерывный мониторинг состояния партнера. Новая публикация в реестре, новое исполнительное производство, движение дела в КАД — все это должно приходить в день появления, а не через неделю после ручного поиска по источникам.